特許読解支援AIアシスタント・サマリア

SERVICE MANUAL

レポート機能

最終更新: 2026-05-19

レポート機能

レポート機能では、集合に対して行った指示の回答結果などをもとに、「グラフの作成」をしたり、グラフに対する「AI定量分析」をすることができます。また「AI定性分析」では対象の区分に含まれる複数の特許文書に対して一括で指示をすることも可能です。さらに、「AI検索」機能では、特定の用語に関連のある特許を類似度が高い順にリスト表示させることもできます。

「グラフの作成」をすることで簡単に結果を可視化できます。例えば「課題」と「解決手段」の2つの観点で行った分類付与の結果をクロス集計することで、課題解決マトリクスをサマリア内で簡単に作成することができます。

「AI定量分析」では、作成したグラフに対する数値的な分析だけでなく、分析報告書もワンクリックで作成可能です。また、「AI定性分析」では、対象の区分に含まれる複数の特許文書に対して一括で指示することもできるため、具体的にどのような内容の特許が含まれているかを簡単に把握できます。

さらに「AI検索」機能を利用して、特定の用語に関連のある特許を、類似度が高い順にリスト表示させることも可能です。

このように、分析後の結果を視覚的にわかりやすく整理するだけでなく、作成したグラフ(複数のグラフに対しても可能)に対する「定量分析」と、グラフに含まれる各特許に対する「定性分析」の両方を行うことができる機能です。IPランドスケープ業務において重要となる「定量分析」と「定性分析」の両方を、サマリアで実現することできます。

なお、このレポート機能は、株式会社知財デザイン代表取締役/弁理士川上成年氏の監修のもと、開発いたしました。

監修:株式会社知財デザイン代表取締役/弁理士川上成年氏

ユースケース

・AI出力結果(分類、発明評価など)をサマリア画面上で手軽に集計でき、さらに検索や指示により、対象区分の内容をスムーズに深掘りできます。

・課題・解決マトリクスなどの、従来であれば多大な工数が必要だったグラフも、少ない工数で作成できます。

・AI出力結果や出願人・権利者・出願日・公開日などの書誌事項と、外部から取り込んだデータを組み合わせてグラフを作成することができます。

・AI定量分析により、「技術設計解の提案」などの分析報告書をワンクリックで作成できます。

レポート機能の使い方

レポート機能を利用するには、一括指示ツール画面において、既に作成した文書集合の「レポート」ボタンを選択します。

なお、「レポート」ボタンは、本機能をリリースした2025年9月7日以降に一括指示を行った集合と2025年9月6日までに一括指示を行った集合を、2025年9月7日以降に複製したもののみに表示され、機能を利用することができます。

レポート機能を選択

選択すると、「分析レポートツール」画面が開きます。デフォルトでは、「出願人・権利者」と「出願日」のグラフが作成された状態になっています。

用途に応じて様々なグラフを追加していくことが可能です。

分析レポートツール画面

検索ベクトルの作成

分析レポートツールにおいて「AI定量分析」「AI定性分析」「AI検索」を利用するためには、最初に検索ベクトルを作成が必要です。

画面左上の「AI検索・指示」ボタンを選択してAIパネルを表示させ、「検索ベクトルを作成する」ボタンをクリックし、検索ベクトルを作成します。

なお、検索ベクトルの作成は、100文書につき1指示を消費し、1,000文書の集合に対して10分程度の時間を要します。

検索ベクトルの作成

グラフの作成

「新たにグラフを追加する」ボタンをクリックし、「集計項目数(次元数)」や「集計項目(分析軸)」、「グラフの種別」などを選択してグラフの条件を設定します。なお、グラフの作成については、指示数の消費はありません。

グラフの作成

1項目(1次元)タイプのグラフ作成

1．「集計項目数(次元数)の選択」で「1項目」を選択します。

2．「集計項目(分析軸)の選択」で「集計項目(分析軸)」と「系列の並び順」や「集計単位期間」などの条件を、表示されたプルダウンメニューから選択します。

3．「グラフ種別」で、縦棒グラフ、横棒グラフ、円グラフのいずれかより1つを選択します。

最後に「新たに追加する」ボタンを選択すると、グラフが作成されます。

1次元グラフの項目設定

2項目(クロス集計)タイプのグラフ作成

1．「集計項目数(次元数)の選択」で「2項目」を選択します。

2．「集計項目(Y軸)の選択」「集計項目(X軸)の選択」で、それぞれ分析軸を設定します。

3．「グラフ種別」で、ヒートマップを選択します。

最後に「新たに追加する」ボタンを選択すると、グラフが作成されます。

2次元グラフの項目設定

「集計項目の選択」のプルダウンメニューには、以下の項目が表示されます。2項目(クロス集計)グラフの場合は、Y軸・X軸に同一の出力結果(分類付与の小分類など)を割り当てることも可能です。

【書誌事項】
「出願人・権利者」「発明者」「出願日」「公開日」

【AI出力結果】
「分類支援機能」「対比支援機能」「発明評価支援機能」「項目指示機能」「構造化抄録」

【外部インポートデータ】
外部からExcelやCSVファイルで取り込み、「データ型」に割り当てた項目

なお、「項目指示機能」の結果を利用する場合は、「項目属性」を割り当てる際に、「選択肢」または「数値」を指定する必要があります。

詳細は「項目指示機能」の「AIアシスタント・ウィザードの操作手順：STEP3：「項目属性」を割り当てる」をご参照ください。

また、外部データのインポート方法については、「レポート機能（2）」をご確認ください。

ユースケース

分類付与の回答結果は、「分析軸(Y軸・X軸)」として「大分類」や「小分類」を選択することが可能です。

【ケース①】

例えば、「課題」と「解決手段」でそれぞれ分類付与を行い、一方をY軸、他方をX軸に割り当て、クロス集計することで、簡単に課題・解決マトリクスを作成できます。

【ケース②】

分類付与の際に、1つの分類定義の中で「課題」と「解決手段」を大分類としてまとめて設定し、分類付与を行うことも可能です。

この場合、「分析軸(Y軸・X軸)」には、いずれも回答結果の「小分類」を割り当て、クロス集計を行い、簡単に課題・解決マトリクスを作成できます。

グラフ作成後の活用方法

AI定量分析

AI定量分析では、作成したグラフに関する「技術設計解の提案」などの分析報告書を作成できます。なお、1指示につき消費指示数は5となります。

定量分析の対象とするグラフの「定量分析」にチェックを入れます。複数のグラフにチェックを入れることも可能です。入力した後「アシスタント」ボタンを選択します。

AI定量分析の利用

選択すると画面右側に「AI定量分析」タブが選択された状態で「AIパネル」が表示されます。「AI指示」の欄に、直接指示を入力することもできますし、「指示プリセット」を利用することで簡単に指示文を入力することもできます。

指示プリセットの選択

また、「編集」ボタンを選択し、指示文の入力欄を大きく表示させて確認・編集することもできます。「PDF/WORD」および「画像」ボタンより、画像や画像入りのWORDファイルおよびPDFファイルの取り込みも可能です。

指示入力欄の拡大表示

指示プリセットの利用

指示プリセットメニューは次の通りです。なお、このプリセットメニューは追加したり、編集したりすることもできます。

指示メニュー	概要
技術設計解の提案	課題×解決手段マトリクスの集計データ解析し、重要課題・重要解決手段・推奨設計パターン・具体的設計例をAIが自動的に提案します
ホワイトスペース分析	マトリクス上の空白セル(0-数件)から、誰も挑戦していない革新的な課題×解決手段の組み合わせを発見し、新規事業機会をAIが自動的に提案します
課題・解決手段ずらし	各課題に対する主流解決手段から非主流の代替アプローチへ「ずらす」ことで、競合が少ない差別化ルートを発見し、独自のポジショニング戦略を提案します
新規アイデア(少数技術の横展開)	マトリクス内に既に存在する少数技術（件数は少ないが実績あり）を特定し、より多くの課題領域へ横展開する育成戦略を提案します
汎用クロス集計分析	任意の2軸（用途×目的、企業×用途、技術×技術など）で集計されたデータを体系的に分析し、分布特性・集中領域・空白領域・戦略的示唆を導出します
競合動向分析	出願人（企業・研究機関）と技術分類のクロス集計から、各プレイヤーの技術注力領域、競合状況、差別化ポジションを分析します
技術トレンド分析	出願日（年度）と技術分類のクロス集計から、技術の時系列変化、成長領域、衰退領域、新興技術を特定します
企業出願動向分析	出願人と出願年度のクロス集計から、各企業の出願活動の推移、研究開発投資の変化、市場参入・撤退のタイミングを分析します
発明者・キーパーソン分析	発明者と技術分類のクロス集計から、各技術領域のキーパーソン、発明者の専門性、人材の流動性を分析します

また、「指示プリセット」の左側のボタンより、指示プリセットを一覧表示することもできます。ここでは指示の概要やユースケース、カテゴリ、指示対象もあわせて確認できます。「反映」ボタンを選択することで、「AI指示」の欄に指示文を簡単に入力できます。

指示プリセット一覧

次に、「査読対象項目(指示に含めるデータ)」において、分析対象とするグラフを選択します。「アシスタント」ボタンを選択する前に各グラフに表示されている「定量分析」にチェックを入れると、自動的にグラフが選択された状態になっています。

分析対象項目の選択

対象を選択した後「送信」ボタンをクリックすると、AIパネルの回答欄に、指示内容に対する「分析報告書」が作成されます。作成されると「分析報告書をダウンロード」ボタンが表示されるため、Word形式でダウンロードすることが可能です。

分析報告書のダウンロード

Word形式の出力

AI定性分析・AI検索など

作成したグラフ上にカーソルを合わせてクリックすると、以下の4つのメニューが開きます。

・この区分でAI指示を行う
・この区分でAI検索を行う
・この区分で査読支援画面を開く
・この区分に対するグラフを作成する

グラフの活用方法

なお、対象とする区分を複数選択して、まとめて指示することも可能です。

・Mac の場合は、「command」キー

・windowsの場合は「ctrl」キー

を押しながら区分エリアを選択することで、複数の区分を選択することができます。複数の区分を選択した場合は、選択している区分の数も表示されるようになります。また、プルダウンメニューに「選択をクリア」が表示されるようになるため、ここから選択をクリアすることも可能です。

グラフ区分の複数選択

この区分でAI指示を行う

画面右側に「AI定性分析」タブが選択された状態でAIパネルが表示されます。ここでは、対象の区分に含まれる特許文書に対して、一括で指示を行うことができます。

なお、レポート機能において対象の区分に対して「AI定性分析」指示を行う場合は、一括で指示する文書数にかかわらず、1回の指示で消費指示数は3となります。

まず、「AI指示」の欄に指示内容を直接入力します。

この際「編集」ボタンを選択し、指示文の入力欄を大きく表示させて確認・編集することもできます。また、「PDF/WORD」および「画像」ボタンより、画像や画像入りのWordファイルおよびPDFファイルの取り込みも可能です。

指示の入力

指示入力欄の拡大表示

あるいは「指示プリセット」から、あらかじめ用意された指示内容をプルダウンメニューを選択し、簡単に指示文を入力することもできます。

指示プリセットの活用

指示プリセットの利用

指示プリセットメニューは次の通りです。なお、プリセットメニューを追加したり、編集したりすることもできます。

指示メニュー	概要
集合要約の作成(出願人・権利者に注目)	特許文書群から特徴語・重要語を抽出し、出願人・権利者ごとに分類・グルーピングすることで、各社の技術的関心や開発傾向をAIが自動的に要約します
集合要約の作成(出願時期に注目)	特許文書群から特徴語・重要語を抽出し、出願年ごとに分類・グルーピングすることで、技術開発の時系列的な変遷や各時期のトレンドをAIが自動的に要約します
集合要約の作成(技術的観点に注目)	特許文書群から特徴語・重要語を抽出し、技術分野・用途・技術課題・解決手段の観点で分類・抽象化することで、特許集合全体の技術的傾向をAIが自動的に要約します
共通点の抽出(技術的観点に注目)	特許文書群から特徴語・重要語を抽出し、技術分野・用途・技術課題・解決手段の観点で整理・統合することで、特許集合全体に共通する技術的特徴をAIが自動的に抽出します

また、「指示プリセット」の左側のボタンより、指示プリセットを一覧表示することもでき、指示の概要やユースケース、カテゴリ、指示対象もあわせて確認できます。「反映」ボタンを選択することで、「AI指示」の欄に指示文を簡単に入力することが可能です。

指示プリセット一覧

次に、「査読対象項目(指示に含めるデータ)」にて対象項目を選択します。

デフォルトでは、「本文コンテキスト」が選択され、また「指示プリセット」を利用した際は自動で推奨項目が選択されますが、ユーザ様自身で自由に選択することもできます。本文以外の「出願人・権利者」や「出願日」などを対象項目とすることも可能です。ただし、「本文コンテキスト」を選択しなかった場合は、本文の内容は全く参照されませんのでご留意ください。

査読対象項目の選択

さらに、「参照データ」より、集合に対して行ったAI指示の出力結果や外部インポートデータを選択し、対象項目とすることもできます。

参照データからの選択

このうち、対象となるAI指示出力結果(項目)は次の通りです。

・一般指示の「クイックアシスト」
・レポート機能の「集計項目(分類軸)」
「集計項目(分類軸)」の選択肢に表示される「分類支援機能/対比支援機能/発明評価支援機能/項目指示機能/構造化抄録」の項目

例えば「項目指示機能」で観点要約を作り、複数の公報に対してその観点要約を対象に指示をしたり、「クイックアシスト」を利用して作った要約などを指示対象に含めることができます。

オプション設定：各ドキュメントを識別する

「査読対象項目(指示に含めるデータ)」を選択する際に「各ドキュメントを識別する」というオプションを選択できます。

各ドキュメントの識別情報を含めると、(特許文書1は•••、特許文書2は•••)などの「各ドキュメント」の説明ばかり行ってしまい、全体要約を行ってくれない傾向があります。

そこで、この設定を「無効」にするとで、生成AIに送信されるプロンプト内で、各ドキュメントを識別するための公報番号を生成AIへ送信されないようにします。すると、個別文書ではなく、文書集合全体に着目した要約が作成されやすくなります。全体傾向を把握したい場合はこの設定を「無効」にしていただくことをお勧めします。

「各ドキュメントを識別する」をオフにする

指示内容の入力や項目の選択をした後、「送信」ボタンを選択すると、複数文書に対して指示が実行され、AIパネルの回答欄に回答結果が表示されます。なお、複数の指示を行った場合は、回答結果にフィルタをかけて表示させることも可能です。

他にも、回答欄の右上に表示された「窓型」ボタンを選択して、そのまま「査読支援ツール」画面を表示させることや、「グラフ型」ボタンを選択して、選択した区分に対するグラフを作成することができます。

フィルタの設定とその他

また、各回答結果の右上に表示される、「窓型」ボタンをクリックすると、回答結果を拡大表示することができます。また「矢印」ボタンを選択すると、指示と回答を様々な形式(クリップボードへコピー・Excel形式・CSV形式・Word形式・TXT形式)でダウンロードも可能です。

回答結果の表示

回答結果の拡大表示

AI指示と回答のダウンロード

AI定性分析のユースケース

(1) 指示文に『この発明の共通点を教えて』と入力すると、共通点(1)、共通点(2)•••のような回答が出力されます。また、回答とともに、明細書中の参照箇所(請求項番号)が、各特許文書ごとに表示されます。
このように、対象の区分にどんな発明が含まれているかを簡単に確認することができます。

(2) 課題解決マトリクスを作成した後、対象の区分を選択し『どんな課題に着目してますか』等と入力することで、各特許文書が、具体的にどの課題に着目し、また具体的にどんな解決方法を提示しているかを簡単に把握することができます。

この区分でAI検索を行う

画面右側に「AI検索」タブが選択された状態でAIパネルが表示されます。

ここでは対象の区分に含まれる特許文書について、一括で検索をかけることができます。なお、「AI検索」については指示数の消費はありません。

「検索語」の入力欄に着目する用語を入力し、「件数」ボタンのプルダウンメニューから上位何件を表示させるかを選択します。なお、表示件数は「20/40/60/80/100」より選択できます。

入力した後「検索」ボタンを選択すると特許公報リストが「類似度」の高い順に「類似度」の数値とともに表示されます。

AIパネルでの「AI検索」

その他、リストの右上に表示される、「〇件を査読支援画面で開く」を選択すると、リストに含まれるすべての特許文書を「査読支援ツール」画面に表示できます。また、個々の特許文書番号の横に表示される「開く」を選択すると、個々の特許文書を「査読支援ツール」画面で表示することができ、スムーズに査読作業を進められます。